Comme son titre l'indique, Early On (1964–1966) rassemble des chansons enregistrées par Bowie au tout début de sa carrière, entre 1964 et 1966. Elle comprend ainsi, dans l'ordre chronologique, les deux faces des six premiers singles du chanteur[2],[3] :
The Lower Third (You've Got a Habit of Leaving, Baby Loves That Way, I'll Follow You, Glad I've Got Nobody, Can't Help Thinking About Me, And I Say to Myself) :
Denis Taylor : guitare, chœurs
Graham Rivens : basse, chœurs
Phil Lancaster : batterie, chœurs
The Buzz (Do Anything You Say, Good Morning Girl) :
John Hutchinson : guitare, chœurs
Dek Fearnley : basse, chœurs
John Eager : batterie, chœurs
Autres musiciens :
Jimmy Page : guitare solo sur I Pity the Fool, guitare rythmique sur Take My Tip
Nicky Hopkins : piano sur You've Got a Habit of Leaving et Baby Loves That Way
Shel Talmy, Leslie Conn, Glyn Johns : chœurs sur You've Got a Habit of Leaving et Baby Loves That Way
Tony Hatch(en) : piano sur Can't Help Thinking About Me et Do Anything You Say
Derek Boyes : claviers sur Good Morning Girl
musiciens inconnus sur I Dig Everything et I'm Not Losing Sleep