À l'époque où Anaïs est un bébé nouveau-né, Gumball et Darwin sont terrifiés par sa nature sinistre et maléfique qui consiste à essayer de mettre les garçons dans le pétrin et de les tuer. Ils décident de l'expédier, mais sa boîte finit par être ramassée par les éboueurs, forçant les garçons à aller la sauver. 

Gumball et Darwin se méfient de la connexion de Richard avec une femme nommée Samantha qui traîne toujours avec un groupe de vieilles dames^[1]. Lorsqu'ils se rendent compte que Richard et Samantha sont une seule et même personne, ils cherchent à redresser un tort. 

Darwin se retrouve en détention avec Julius Oppenheimer Jr. (l'intimidateur inspiré des bandes dessinées des années 1920, vu pour la première fois sur "La Leçon") pour avoir tenté de réparer le vandalisme de Julius, et Julius contre Darwin pour faire partie de son gang. Je le regrette quand tout ce que fait Darwin ne va pas.
Note: C'est le deuxième épisode de toute la série où Gumball n'est pas montré, bien qu'il soit mentionné. 

Gumball et Darwin décident de passer la journée entière à regarder la télévision. Pour ce faire, ils noient tous les événements bizarres autour d'eux, mais finissent par devoir sauver la famille quand ils sont coincés dans leur voiture suspendue au bord d'un pont cassé. 

Gumball est découragé par les brûlures constantes de Tobias, malgré le fait qu'il autorise Darwin à le faire et qu'il s'auto-déprécie. Réalisant que Tobias veut être son « meilleur » ami, Gumball essaie de le laisser tomber facilement, mais Tobias le prend comme une invitation à éliminer les autres amis de Gumball, style - Highlander. 

Se sentant mal de ne pas avoir eu d'enfance avec son père, les enfants convainquent Richard d'essayer de renouer avec lui par la liaison, mais n'arrive pas à rompre ses habitudes criminelles et Richard commence à perdre patience avec lui. 

Marre de leurs rencontres incessantes, Gumball et Mister Hot Dog décident d'être amis pour se délecter de leurs moments embarrassants. Lorsque cela ne fonctionne pas, cependant, Gumball façonne une machine à voyager dans le temps et les deux remontent à quand toutes leurs rencontres maladroites ont commencé. 

Quand M. Corneille (le professeur de géographie de grenouille pixélisé par ordinateur vu pour la première fois sur "Les Autres") ment à l'infirmière de l'école Band-Aid sur ses blessures, Gumball et Darwin pensent que M. Corneille est un artiste martial mixte et le convainc de monter contre un combattant russe dans un match de cage pour amasser des fonds dont l'école avait désespérément besoin. 

Gumball et Darwin réalisent qu'ils n'ont jamais connu le nom du voisin de bois. Les deux font diverses tentatives pour lui faire révéler son nom jusqu'à ce qu'une source anonyme les informe qu'il s'agit de Harry Gedges, malheureusement il s'avère que c'est son nom "réel" puisqu'il a été sous le programme de protection des témoins tout ce temps.
Note: Aux Etats-Unis, ceci est le dernier épisode de Donielle T. Hansley Jr. double Darwin. Christian J. Simon prend sa place à partir de The Anybody. 

Clayton (la boule rouge d'argile connue pour être un menteur) se présente comme Gumball pour que Gumball puisse sortir de sa détention, mais Clayton pousse trop loin ses pouvoirs de métamorphose et finit par se présenter comme des personnes différentes à Elmore et les encadrant pour des délits. 

Elmore perd soudainement sa couleur et devient noir et blanc. Alors que la ville descend dans le chaos, Gumball et Darwin s'aventurent à la recherche de la source qui s'avère être Alan qui a perdu la foi en l'humanité. Les deux doivent le convaincre que si la vie est imparfaite, nous devons faire de notre mieux pour rendre le monde meilleur. 

Tandis que les adultes organisent un gala de charité pour l'école, Gumball, Darwin et Anaïs sont forcés de rester dans la salle d'art avec les autres enfants. Gumball décide de se faire élire chef dans un plan d'évasion, mais chaque décision qu'il prend mène à l'effondrement de l'école. Anaïs doit sauver tout le monde avant que l'école n'explose. 

Quand le principal Brown doit prendre le bus, lui et Gumball racontent leurs griefs au sujet de leurs petites amies respectives (le mauvais souffle du matin de Mlle Simian et le rire irritable de Penny). Ils concluent un marché pour parler de leurs problèmes aux copines de l'autre, mais le principal Brown recule de son côté, obligeant Gumball à le traquer. 

Alors que le Super Magasin fuit Elmore, il laisse tomber un carnet de Cartoon Network trouvé par Sarah qui commence à écrire des fan-fiction. À son insu, son écriture devient réalité dans la ville et Gumball et Darwin la confrontent. Ils subissent bientôt des pressions lorsque les policiers arrivent pour récupérer le cahier. 

Anaïs commence à souffrir de lésions cérébrales après avoir palpé autant la stupidité de sa famille. Le docteur prescrit que les Watterson ne font rien de stupide pendant une semaine, mais Gumball, Darwin et Richard sont trop bêtes pour éviter des catastrophes et Nicole ne peut pas arrêter de rencontrer des gens ineptes. 

Les Watterson rencontrent les parents de Nicole, Daniel et Mary, et les invitent chez eux. Ils expriment leurs frustrations les uns sur les autres en ce qui concerne les problèmes de colère de Nicole et les attentes strictes et excessives de ses parents. Finalement, Gumball tente de résoudre leurs problèmes avec une chanson. 

Nicole et Richard se dirigent vers le bâtiment Chanax pour payer leur internet. Même si on lui dit d'attendre dehors, Richard se promène et se prend pour le PDG reclus de Chanax. Ses idées finissent par semer le chaos dans tout le bâtiment et Nicole doit y mettre un terme afin de pouvoir payer cette facture. 

Gumball et Darwin se plaignent de l'école et souhaitent qu'ils puissent obtenir un emploi comme Larry. Intrigué, Larry propose a Gumball et Darwin passent une journée à faire tous ses travaux pendant « cinq minutes » pendant qu'il est en pause. Gumball et Darwin sont choqués de découvrir que faire tous les travaux à Elmore est plus difficile qu'ils ne le pensaient. 

Gumball et Internet se disputent, ce qui amène ce dernier à se mettre à niveau. Malheureusement, il devient trop puissant pour que toutes les technologies cessent de fonctionner, envoyant tout le monde dans l'âge des ténèbres. Sans aucune autre option, Gumball et Darwin se sont mis à la recherche d'Internet et à trouver un moyen de le réparer. 

Hector en a marre d'être un géant. Gumball et Darwin essaient de lui concocter une potion de rétrécissement... 

Un sketch sur ce que serait Le Monde Incroyable de Gumball si quelqu'un remplaçait Gumball par quelqu'un d'autre. 

La famille de Penny se disputent d'être dans ou hors de leurs coquilles. Gumball raconte involontairement des histoires vagues pour les aider à régler leur différend. 

Il y a un nouveau venu à l'école, mais personne ne peut comprendre ce qu'il dit. Gumball et Darwin essayent différentes manières de comprendre ce qui se passe. 

Les Watterson transforment leur maison en un B&B dans le but d'obtenir de l'argent supplémentaire. 

Halloween n'est plus ce qu'elle était. Gumball et Darwin peuvent-ils aider les goules à retrouver leur peur? 

Gumball et Darwin font remarquer à M. Small que tout ce qu'il fait a des conséquences et le rend donc hypocrite quand il s'agit d'être vert. Après une série de réalisations, M. Small écrase sa camionnette et décide de vivre dans les bois et de faire corps avec la nature. Se sentant coupable, Gumball et Darwin décident d'aller le chercher.. 

Gumball offense accidentellement Leslie quand il dit que les plantes sont inutiles lors de la Semaine verte. Sentant que Leslie en profite pour ne pas en savoir beaucoup sur la culture des plantes, Gumball décide de se venger de lui en exploitant de supposées "choses végétales" que lui et Leslie peuvent faire. 

Après avoir manqué son colis, Richard ne peut plus se soucier de le retirer au dépôt ou de le payer. L'oiseau de courrier le critique pour sa paresse et commence à le tourmenter en lui faisant rater à plusieurs reprises son colis. Richard, ainsi que Gumball et Darwin, ont entrepris de lui prendre le colis. 

Après avoir parlé à Leslie et Masami, Gumball commence à douter de la nature solide des relations entre Darwin et Carrie en raison de leurs personnalités et de leurs goûts contrastés. La situation est encore compliquée par l’apparition d’Azrael, l’ex-ex-Carrie venu en visite, forçant Gumball à intervenir. 

Lorsque les ordinateurs de la bibliothèque ont soudainement attrapé un virus, Anais et Jamie sont considérés comme les coupables par le principal Brown. Afin de clarifier leurs noms, les deux décident de résoudre le mystère avec Anais dans l'espoir de faire de Jamie son amie. 

Richard Watterson semble surnaturellement attaché à son vieux réfrigérateur. 

Les Wattersons jouent un jeu de plateau de rôle fantastique pour résoudre leurs différends. 

Gumball et Darwin s'aperçoivent qu'ils ne peuvent en finir aucun comme s'ils étaient à court de choses à dire. Ils essaient une variété de remèdes différents et craignent que leur amitié ne soit plus d'actualité et tentent de la sauver. 

La mère de Joe la Banane a disparu, enlevée par Rob. Joe, Gumball et Darwin unissent leurs forces pour la retrouver. 

Gumball et Darwin pensent qu'ils ont transformé Miss Simian en un coussin pour le cou, ce qui est très contrariant pour le principal Brown, car il n'a jamais vraiment dit à Miss Simian ses sentiments pour elle. 

Gumball et Darwin vont travailler avec Nicole à la Rainbow Factory et tentent de l'aider à remporter la promotion pour laquelle elle travaille durement. 

Gumball joue le rôle de James Bond dans le cadre d’une mission scolaire très secrète. 

Gumball et Darwin se rendent compte que les résidents adultes d’Elmore sont dangereusement naïfs s’agissant de la sécurité en ligne et ont en fait grand besoin de l’aide des garçons pour les tâches les plus simples. 

Gumball surveille Polly Fitzgerald. 

Gumball et Darwin ont entendu M. Robinson admettre qu'il détestait les deux. En fait, il commence à se sentir mal et à la suggestion de son fils Rocky, il essaie de trouver un moyen de se réconcilier avec eux. Gumball et Darwin apprennent que le problème réside dans son cœur et leur dit qu'il déteste les sentiments forçant les deux à essayer de lui enseigner l'amour. 

Darwin convainc les objets et les choses du monde de se révolter contre les gens. On peut voir une lampe en train se sauter sur un homme à lunettes qui tient un DVD avec des ballons dessus, c'est une référence à Pixar et Là-Haut. 

Darwin en a finalement assez des conseils de Gumball et cherche un nouveau mentor. 

Quand l'ancien meilleur ami de Gumball arrive, Darwin devient jaloux. 

Le directeur de l'école est au collège d'Elmore pour mettre fin à toute conduite de dessin animé!