В 1981 году на похоронах Тео Сэм теряет сознание и переживает ряд видений. Сначала его лечит медсестра, которая представляется ему как Билли. Затем врач, появляющийся как Тео, сообщает ему, что он умирает от пневмонии. Под руководством Тео Сэм обнаруживает других мужчин (Дэнни и Стюарта), с которыми они были; они оба умирают. Они находят Сэма в его комнате, ухудшившегося, бьющегося в конвульсиях и умирающего. Генри проводит Сэма через дальнейшие видения: он находится в клетке с Генри, являющимся его мучителем, затем позволяет ему мучить отца Сэма, первого босса Сэма и самого Сэма. На пляже Сэм снимает маску с Большого Папочки, чтобы найти прекрасного мужчину, и они обнимаются. Генри развеивает прах Сэма по пляжу.

В 1981 году Адам приезжает в квартиру Ханны, как раз в тот момент, когда увозят ее мертвое тело. Он прослушивает ее аудиозаписи, чтобы выяснить, что произошло. Он слышит, как она сильно кашляет, что приводит его к ошибочному выводу, что на нее напали, что оспаривается коронером. Другая запись показывает, что вирус может передаваться половым путем. Адам вспоминает незащищенный половой контакт в парке с другим мужчиной и понимает, что он передал вирус Ханне, когда она была оплодотворена его спермой. Он начинает расклеивать листовки, призывающие использовать презервативы. Он навещает Кэти в бане, где она признается, что больше не будет выступать, понимая, что это больше небезопасно. Она говорит Адаму наслаждаться жизнью.